Une filiale de Jefferson Capital Holdings a lancé une offre de 100 millions de dollars de notes senior qui échuteront en 2030, selon des documents déposés auprès des autorités réglementaires.
Ces notes sont émises par une filiale entièrement détenue par une société mère, sous un contrat signé le 2 mai 2025, et seront initialement garanties sur une base non garantie par certaines des filiales restreintes du débiteur. Cette offre suit une émission précédente de 500 millions de dollars de notes senior à 8,250% d'intérêt, échelonnées en 2030, sous le même contrat.
Les fonds provenant de la nouvelle émission seront utilisés pour rembourser une partie des emprunts en cours sous la facilité de crédit en rotation du débiteur, tout en affectant les fonds restants à des fins générales de la société. Jefferson Capital a également noté qu'il pourrait réemprunter sous cette facilité à l'avenir pour acquérir des portefeuilles et financer des acquisitions.
Les notes n'ont pas été enregistrées en vertu de la Securities Act américaine et sont offertes uniquement à des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A. De plus, l'offre est faite à des non-résidents américains à l'extérieur des États-Unis en vertu de la réglementation S de la Securities Act.
