JBS N.V. a présenté une proposition non contraignante visant à acquérir la participation de 18 % restante dans Pilgrim's Pride Corporation qu'elle n'a pas déjà en sa possession, le montant de l'opération étant évalué à environ 2,7 milliards de dollars sur la base des prix actuels des actions.
L'offre propose un ratio d'échange de 2,086 actions ordinaires de la classe A de JBS pour chaque action de Pilgrim's Pride, ce qui correspond à une valeur de 13,66 $ pour les actions de JBS et de 28,49 $ pour celles de Pilgrim's Pride, selon les prix de clôture les plus récents. JBS détient actuellement environ 82 % des actions ordinaires de Pilgrim's Pride.
Un comité spécial de directeurs indépendants chez Pilgrim's Pride devrait être nommé pour évaluer la proposition, avec l'avis de consultants juridiques et financiers distincts. L'approbation exigera un vote à la majorité des actionnaires de Pilgrim's Pride, à l'exclusion de JBS, qui ne serait pas tenu de voter sur l'accord. Si cette transaction se concrétise, les actions de Pilgrim's Pride seront radiées de la cote de Nasdaq et déclassées.
Jeremiah O'Callaghan, président de JBS, a souligné le partenariat de longue date entre les deux entreprises, notant l'expansion de Pilgrim's Pride, sa présence renforcée à l'échelle mondiale et sa croissance de chiffre d'affaires au cours des 16 dernières années. La société a déclaré que cette transaction permettrait aux actionnaires de Pilgrim's Pride de conserver une exposition à l'entreprise au sein d'une plate-forme plus grande, de réduire les coûts associés aux sociétés cotées en bourse isolées et d'accéder à la capitalisation conjointe et à la base d'investisseurs de JBS.
JBS a engagé Citi en tant que conseiller financier et White & Case LLP en tant que conseil juridique pour la proposition. Aucun accord définitif n'a encore été conclu et les conditions sont toujours sujettes à des négociations supplémentaires et à des approbations.
