H.C. Wainwright a relevé son objectif de cours sur les actions Zymeworks à 55 $ depuis 51 $, citant l'approbation par la Food and Drug Administration (FDA) de deux schémas thérapeutiques à base de zanidatamab chez l'adulte atteint d'un adénocarcinome gastro-œsophagien HER2+ localement avancé et non résécable ou métastatique, quelle que soit l'expression de la PD-L1.
Cette approbation, fondée sur les résultats de l'essai de phase 3 HERIZON-GEA-01, a montré que les schémas contenant du zanidatamab ont allongé la survie sans progression médiane à 12,4 mois contre 8,1 mois pour le groupe témoin recevant de l'Herceptin associée à une chimiothérapie. La survie globale médiane a atteint 26,4 mois dans le bras combinant zanidatamab, Tevimbra et chimiothérapie, contre 19,2 mois dans le bras témoin.
L'action Zymeworks évoluait à 27,47 $ avec une capitalisation boursière de 1,95 milliard de dollars, proche de son plus haut sur 52 semaines à 30,50 $. Le titre a progressé de 85 % sur l'année. H.C. Wainwright a également relevé sa probabilité d'approbation du zanidatamab en première ligne dans le cancer gastro-œsophagien à 100 % et augmenté son estimation de pénétration maximale sur le marché à 75 %.
L'autorisation de la FDA déclenche un paiement d'étape de 250 millions de dollars de la part de Jazz Pharmaceuticals à Zymeworks au titre de leur accord de collaboration. H.C. Wainwright a par ailleurs indiqué que la croissance des revenus de Zymeworks devrait bondir de 188 % au cours de l'exercice 2026.
Zymeworks a conclu un accord définitif pour acquérir Theravance Biopharma à 17 $ par action en numéraire, évaluant l'opération à environ 929 millions de dollars. Les analystes de Citizens, B. Riley et Stifel affichent des objectifs de cours de 32 $, 40 $ et 47 $ respectivement, maintenant tous une notation Acheter. Le consensus sur Wall Street demeure un Fort Acheter, avec des objectifs s'échelonnant de 31 $ à 58 $.
