Les actions d'Evolution Petroleum Corp. ont baissé de 10,2 % lors des transactions avant le marché après que la société ait évalué une offre publique de 12 millions de dollars à une réduction pour financer un achat dans la Bassine du Permien.
L'offre souscrite consiste en 3,7 millions d'actions ordinaires, chacune évaluée à 3,25 $, soit environ undiscount de 15 % par rapport à la clôture de la session précédente. Lesofreces brutes, avant les réductions et les frais liés au souscription, devraient atteindre environ 12 millions de dollars. Les souscripteurs ont reçu uneoption de garde pendant 30 jours pour acheter jusqu'à 555 000 actions supplémentaires au même prix.
La levée de capitaux fait suite à une tendance plus générale de prudence sur le marché, avec le S&P 500 largement stable et le Nasdaq en légère baisse. Le sentiment des analystes à l'approche de la séance du mercredi était mitigé, au moins une firme de Wall Street ayant récemment réduit son objectif de prix sur les actions, dans un contexte de baisse des benchmarks des prix des matières premières.
Les produits de cette opération serviront en partie à financer l'acquisition prévue par Evolution Petroleum d'intérêts miniers et de droits de royauté relatifs aux hydrocarbures et au gaz naturel dans la bassine de Midland de la bassine du Permien, pour une somme d'environ 16 millions de dollars. La transaction couvre environ 3 420 acres de droits de royauté dans cinq comtés du Texas et inclut des droits de royauté sur des centaines de puits productifs. L'acquisition entrera en vigueur le 1er août 2026 et devrait être conclue le 21 août 2026 ou peu de temps après cette date.
Les actions d'Evolution Petroleum avaient déjà chuté de près de 9 % après la clôture des marchés, poussant les titres vers l'extrémité inférieure de leur gamme de 52 semaines, soit 3,19 $.
