DA Davidson a réaffirmé sa note d'achat sur les actions d'Autodesk, fixant un objectif de prix de 325 $ sur la base de 22 fois le flux de trésorerie libre projeté pour l'exercice fiscal 2028.
La société a indiqué un momentum commercial encourageant sur l'ensemble de l'exercice et un guide sur l'exercice fiscal mis à jour, même si elle a réduit les hypothèses d'EBITDA Non-GAAP pour l'exercice fiscal 2027 au second semestre afin de tenir compte des coûts nets de financement liés à l'acquisition de MaintainX. L'action d'Autodesk est actuellement cotée à environ 261 $.
Guggenheim a également maintenu sa recommandation d'achat tout en élevant son ciblage de prix à 283 $, justifiant cette augmentation par des revenus et des chiffres d'affaires supérieurs aux prévisions. UBS a augmenté son ciblage à 325 $, mettant en avant la croissance organique durable et maîtrisée d'Autodesk.
Stifel a réitéré sa recommandation d'achat avec un objectif de cours de 285 $, soulignant la dynamique de l'entreprise. L'estimation de valeur juste d'InvestingPro s'établit à 342,68 $, avec une marge de bénéfice brute de 92,5 % et un score de Piotroski parfait de 9.
Autodesk a déclaré un bénéfice par action pour le deuxième trimestre fiscal 2027 de 3,30 $, ce qui dépasse les prévisions de 3,12 $, et un chiffre d'affaires de 2,05 milliards de dollars contre une estimation de 2,01 milliards de dollars. L'acquisition de MaintainX, conclue le 3 août, devrait contribuer à environ 1 point de pourcentage à la croissance de l'ensemble de l'année, tandis que le guide mis à jour ajoute environ 1 point de pourcentage à la croissance organique de l'exercice.
Les analystes ont également souligné que la perspective de croissance organique d’Autodesk a été améliorée d’environ 1 point de pourcentage dans les orientations révisées.
