DA Davidson a augmenté son objectif de prix sur Workday à 190 $ contre 135 $, tout en maintenant un avis neutre, en invoquant le dynamisme de l’intelligence artificielle de l’entreprise et les résultats du deuxième trimestre plus forts que prévu.
Les actions de Workday étaient cotées à 201,56 $ au moment de la mise à jour, bien au-dessus du nouvel objectif. L'action a gagné 45 % au cours des six derniers mois, soutenue par une hausse des revenus de 13 % à 10,15 milliards de dollars durant la dernière période. La marge brute de profit s'est établie à 76 %, tandis que la marge d'exploitation a atteint 31,1 %, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 30 %.
Les revenus totaux et les revenus de souscription ont dépassé les prévisions de quelque 0,5 %, bien que DA Davidson ait noté que les prévisions pour l'exercice 2027 faisaient état d'un deuxième semestre moins performant. Les premières observations pour l'exercice 2028 ont indiqué une croissance des revenus de souscription et une rentabilité supérieures aux anticipations.
Selon Stifel, les produits d'intelligence artificielle de Workday représentent désormais plus de 25 % de la valeur des nouveaux contrats annuels. DA Davidson a reconnu les premiers signes d'un essor en matière de monétisation de l'intelligence artificielle, mais a précisé qu'elle resterait prudente compte tenu des prévisions de ralentissement.
D'autres analystes ont ajusté leurs cibles après les résultats. Cantor Fitzgerald a réduit sa cible à 205 dollars contre 220, tandis que KeyBanc l'a augmentée à 215 dollars et a maintenu une note supérieure à la moyenne. Bernstein SocGen Group a augmenté sa cible à 238 dollars, et Stifel a hissée la sienne à 160 dollars.
InvestingPro a évalué la santé financière de Workday comme «BONNE» et a signalé que les actions sont sous-évaluées aux niveaux actuels.
