Charter Communications Inc. (NASDAQ : CHTR) a conclu une offre de billets garantis senior de 4,75 milliards de dollars par l'intermédiaire de ses filiales Charter Communications Operating LLC et Charter Communications Operating Capital Corp.
L'offre comprend quatre tranches distinctes, chacune ayant des montants du principal, des échéances et des taux d'intérêt différents. La tranche la plus importante, pour un total de 1,75 milliard de dollars, porte un coupon de 6,05 % et arrive à échéance en 2032, l'emission ayant été souscrite à 99,839 % du par. Deux tranches de 1 milliard de dollars suivent, avec des coupons respectivement de 6,6 % et 6,95 % maturés en 2034 et en 2036, respectivement, l'emission ayant été souscrite à 99,896 % et 99,937 % du par. La dernière tranche de 1 milliard de dollars, arrivant à échéance en 2056, associe le plus haut taux de coupon, soit 7,85 %, et l'émission a été souscrite à 99,921 % du par.
Les billets ont été émès dans le cadre d'une déclaration de dépôt automatique sur formulaire S-3 de la SEC. Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC et Wells Fargo Securities LLC ont servi de gestionnaires conjoints du lancement de l'offre. Le supplément au prospectus était daté du 6 août 2026.
Charter Communications, dont le siège social est situé à Stamford, dans le Connecticut, opère sous la marque Spectrum et fournit des services de connexion à large bande aux clients résidentiels et commerciaux dans 41 États.
