La Bank of America a identifié SentinelOne, Zscaler et CrowdStrike comme les principales valeurs boursières dans le domaine de la cyber-sécurité, bien placées pour bénéficier de la demande de sécurité favorisée par l'intelligence artificielle, à mesure que les entreprises étendent leurs défenses au-delà des périmètres traditionnels.
La couverture de la banque souligne un transfert des priorités en matière de sécurité des entreprises vers la protection des identités des machines, des workloads dans le cloud et des systèmes d'intelligence artificielle, une tendance qui devrait conduire les chefs de la sécurité de l'information (CSIO) à augmenter leurs dépenses. BofA relève que l'intelligence artificielle redéfinit les vecteurs d'attaque et les stratégies de défense, créant des opportunités pour les fournisseurs capables de consolider leurs outils autour de plates-formes natives à l'intelligence artificielle.
SentinelOne a reçu une note d'achat de BofA, la banque citant les progrès dans la diversification de sa base de revenus. Les produits d'intelligence artificielle, de données et de cloud de l'entreprise représentent maintenant environ la moitié de ses revenus récurrents annuels (ARR), contre une dépendance plus forte à la sécurité des points de terminaison. Sa plateforme Singularity, qui automatise la détection et la réponse aux menaces, est mise en exergue comme un facteur différenciant important. Les dernières mises à jour des produits incluent la capacité d'enquête agentielle de Purple AI pour l'analyse autonome des menaces et les projets d'intégration d'outils de sécurité avec Amazon Bedrock AgentCore. Citizens a maintenu une cote de « Market Outperform » sur le titre.
Zscaler a également reçu une recommandation d'achat, BofA mettant en avant son alignement avec l'adoption de la fidélité zéro, la transformation des réseaux et les workflows basés sur l'intelligence artificielle. La banque argue que l'architecture cloud-native de Zscaler et ses capacités d'intelligence artificielle en expansion renforcent sa position stratégique dans les environnements des clients, soutenant un multiple de valorisation premium.
Les actions de CrowdStrike ont été ciblées en prévision de son prochain rapport de résultats, BofA adaptant ses estimations pour refléter le passage de l’intelligence artificielle de la catégorie des menaces perçues à celle des avantages offerts par la plateforme. Plusieurs analystes – Benchmark, Wells Fargo et TD Cowen – ont augmenté leurs cibles de prix à l’approche du bulletin de résultats prévu pour le 26 août, en invoquant une forte demande pour les solutions de sécurité basées sur l’IA et une pipeline de ventes solide.
BofA a attribué à SailPoint une note Neutre, qui considère la société comme une infrastructure de base pour la gouvernance des identités à l'ère de l'intelligence artificielle, en raison de son orientation sur les identités de machines et les charges de travail dans le cloud. La banque reconnait les progrès de SailPoint, dont la réalisation de l'acquisition d'Entro Security et le lancement d'Agentic Fabric pour la gouvernance des identités des agents. Toutefois, BofA a maintenu une position prudente, citant le risque d'exécution lié aux nouveaux produits et un profil risque-rendement plus équilibré que celui de ses pairs. Truist et Cantor Fitzgerald ont confirmé leurs cotes d'achat ou sur-pesée à la suite de la journée des investisseurs de SailPoint.
