AstraZeneca PLC et sa filiale AstraZeneca Finance LLC ont annoncé dimanche le prix d'une offre d'obligations d'une valeur de 2,55 milliards d'euros, selon des documents déposés auprès de l'Autorité britannique de conduite des opérations financières (FCA).
L'émission comprend quatre tranches à taux fixe maturant entre mars 2030 et septembre 2038, aux taux d'intérêts variant de 3,402 % à 4,169 %. La tranche la plus importante, de 750 millions d'euros, matura en 2038 à un taux d'intérêt de 4,169 %, tandis que la tranche la plus courte, de 700 millions d'euros, a maturé en mars 2030 à 3,402 %. Les tranches restantes, pour un montant total de 1,1 milliard d'euros, portent des taux d'intérêt de 3,652 % et 3,923 % pour des maturations en 2032 et 2035, respectivement.
Les coordonnateurs du marché comprennent Barclays Bank PLC, Goldman Sachs International et Morgan Stanley. Les emprunts sont garantis par AstraZeneca PLC et seront inscrits sur la liste officielle de l'Autorité de réglementation des marchés financiers du Royaume-Uni et négociés sur le marché principal de la Bourse de Londres. Le règlement est prévu le 1er septembre 2026.
La société a déclaré que les recettes seront utilisées à des fins générales de l'entreprise dans le cadre de sa stratégie de financement à long terme. Les euro-obligations ont été émises dans le cadre du programme d'actions à moyen terme en euros d'AstraZeneca et ne sont pas inscrites au sens de la loi sur les valeurs mobilières américaine de 1933, ce qui restreint leur vente aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable.
AstraZeneca, dont le siège social est situé à Cambridge, au Royaume-Uni, est une société biopharmaceutique dédiée aux médicaments vétérinaires dans les domaines de l’oncologie, des maladies rares et de la biopharmacie.
