Arbutus Biopharma Corporation (NASDAQ : ABUS) a annoncé des projets d'une offre de rachat par appel d'offres modifié à la hollandais, afin de racheter jusqu'à 230 millions de dollars en actions ordinaires à un prix compris entre 5,00 $ et 5,75 $ par action, en espèces.
Le rachat, qui devrait démarrer le lundi ou vers cette date, est assujetti à des dispositions d'exemption conformément aux lois sur les valeurs mobilières en vigueur aux États-Unis et au Canada, y compris les exigences relatives à une offre proportionnée. Arbutus a déposé les demandes d'autorisations nécessaires et s'attend à lancer l'offre dès réception de ces autorisations. L'offre était prévue pour se clôturer le 29 septembre 2026, sauf prolongation ou interruption.
Les fonds nécessaires au rachat proviennent des recettes de règlement obtenues auprès de Moderna, en application d'un accord relatif au brevet conclu en mars 2026 et d'un paiement initial effectué en juillet 2026. La société, qui développe des traitements contre l'hépatite B chronique, entend reverser ces recettes aux actionnaires grâce au rachat.
Arbutus, par l'intermédiaire de son licencié exclusif Genevant, poursuit les poursuites en matière de brevets engagées contre Pfizer et BioNTech en ce qui concerne la technologie des nanoparticules lipidiques. L'offre publique d'achat est structurée pour le rachat d'actions au moyen de fonds immédiatement disponibles, avec J.P. Morgan Securities LLC en tant que dealér-gérant, Georgeson LLC en tant qu'agent d'information et TSX Trust Company en tant que dépositaire.
La société n'a pas encore commencé l'offre de rachat et prévient que les conditions peuvent changer ou que le processus ne se déroulera pas comme décrit.
