Andersen Group Inc. (NYSE : ANDG) a annoncé une offre secondaire d'actions ordinaires de catégorie A, cotées à 44,00 dollars l'action, avec un montant brut de recettes qui devrait atteindre environ 188,5 millions de dollars avant les frais et charges d'émargement.
L'offre comprend 4 284 457 actions qui seront vendues par certains actionnaires existants, et Andersen ne recevra pas de bénéfices provenant de la vente. La société a également révélé que les actionnaires vendeurs avaient accordé aux courtiers une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 642 668 actions supplémentaires au prix de l'offre publique, moins les réductions et les commissions de courtage.
L'offre devrait être clôturée vendredi, sous réserve des conditions de clôture habituelles. La déclaration de placement relative aux titres a été déposée auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission et déclarée effective mardi, selon le document déposé.
Baird, Truist Securities et UBS Investment Bank assurent la fonction de gestionnaires conjoints des opérations, tandis que William Blair agit en tant que gestionnaire adjoint. Andersen fournit des services de conseil fiscal, d’estimation et financier aux particuliers, aux bureaux de gestion familiale, aux entreprises et aux fonds d’investissement alternatifs aux États-Unis.
