Truist Securities a réitéré une évaluation Achat et un objectif de prix de 315 $ pour Alnylam Pharmaceuticals lundi, en faisant référence à un ratio PEG particulièrement bas de 0,12 malgré des résultats d'essais cliniques mitigés pour le traitement de répression de la TTR de l'entreprise, eplontersen.
L'étude CARDIO-TTRansform, qui évaluait l'eplontersen chez des patients atteints d'amylose médiée par la transthyrétine et présentant une cardiomyopathie, n'avait pas atteint son critère principal d'évaluation. Les données de l'étude ont été présentées au congrès de la Société européenne de cardiologie, à un moment où l'action d'Alnylam s'échangeait à 241 $ dans le cours de la note de Truist.
D'autres analystes ont proposé des avis divergents concernant la valorisation d'Alnylam. TD Cowen a poursuivi sa recommandation d'ACHETER avec un objectif de prix de 482 $, tandis que BMO Capital a maintenu sa recommandation de SURPERFORMER. Canaccord Genuity et Bernstein ont également renouvelé leurs recommandations d'ACHETER et DE SURPERFORMER, avec des objectifs de prix de 429 $ et 376 $, respectivement.
Les résultats mixtes du test viennent s'ajouter au communiqué d'AstraZeneca annonçant l'échec d'un essai de phase 3 relatif à un médicament visant le CM ATTR, qui n'a pas permis de voir d'amélioration chez les patients déjà stabilisés sous traitement. Le candidat de nouvelle génération de Alnylam, le nucresiran, est évalué dans l'étude TRITON-CM, tandis que le traitement existant de l'entreprise, l'Amvuttra, reste un produit clé dans son portfolio.
Les données cardiologiques du congrès de la Société européenne de cardiologie ont été publiées dans le New England Journal of Medicine.
