La société suisse d'optique Alcon a conclu une offre d'emprunts senior de 500 millions d'euros, maturant en 2033, selon un document déposé sur la Bourse de Luxembourg.
Les obligations portent un coupon de 3,875 % et seront garanties intégralement et sans conditions, en qualité de garanties principales, par Alcon Inc., a indiqué la société. Alcon Finance Corporation, une filiale indirecte à 100 % contrôlée, a agi en tant qu'émetteur des obligations. L'offre devrait se clôturer le 2 septembre 2026, sous réserve des conditions habituelles.
Les recettes de l'émission seront utilisées à des fins d'ordre général de l'entreprise, qui peuvent inclure le refinancement total ou partiel de la dette du groupe. Les obligations seront inscrites à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg et seront négociées sur le marché Euro MTF.
Alcon opère dans le secteur des soins oculaires, fournissant des produits pour la chirurgie oculaire et la prise en charge de la vision dans plus de 140 pays et territoires. La société est cotée à la Bourse suisse SIX et à la Bourse de New York sous le symbole ALC.
