Aggreko Inc., un prestataire de Glasgow spécialisé dans les solutions de contrôle de l’énergie et de la température, a déposé auprès de la Securities and Exchange Commission américaine une déclaration d’enregistrement de type F-1 en vue d’une offre publique initiale sur la bourse new-yorkaise.
La société, qui propose son équipement de transport à des clients industriels ainsi qu'à de grands évènements internationaux, n'a pas divulgué le nombre d'actions ni la gamme de prix dans son dossier. Les actions seront cotées sous le symbole AGKO.
Pour l'exercice clos le 31 mars 2025, Aggreko a enregistré des revenus nets de 3,4 milliards de dollars, en hausse de 20 % par rapport à l'exercice précédent. L'EBITDA ajusté est monté à 1,3 milliard de dollars, ce qui représente une marge de 37 %. La société a enregistré une perte nette de 113 millions de dollars, alors que les frais d'intérêt nets s'élevaient à 647 millions de dollars, dont 249 millions de dollars d'impacts défavorables liés au taux de change.
Goldman Sachs & Co. LLC et J.P. Morgan assument le rôle conjoint de sociétaires principaux de l'offre. Le syndicat de souscription comprend BofA Securities, Barclays, Morgan Stanley, Jefferies, Deutsche Bank Securities, UBS Investment Bank, Baird, Santander, Wolfe | Nomura Alliance et Tigress Financial Partners.
