WaterBridge ha cerrado una oferta de notas no subordinadas por $150 millones a un tipo de interés del 6,5%, según un informe de la empresa presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
Las notas no subordinadas, con vencimiento en 2034, se utilizarán para fines generales de la empresa, incluyendo iniciativas de crecimiento y la refinanciación de obligaciones de deuda existentes. Esta emisión sigue a la expansión estratégica de la firma en proyectos de infraestructura de agua y tratamiento de aguas residuales en América del Norte.
Los fondos recaudados en la oferta apoyarán el pipeline de activos contratados de WaterBridge, que la empresa ha citado como un motor clave de su visibilidad a largo plazo de ingresos. Las notas tienen un tipo de interés fijo del 6,5%, pagadero semestralmente, con una madurez final establecida para junio de 2034.
Las instituciones financieras actuaron como corredores principales conjuntos en el acuerdo, aunque los específicos de los bajoescritores no se mencionaron en el informe. El trato está sujeto a condiciones de cierre y aprobaciones regulatorias habituales.
WaterBridge, una sociedad filial de la firma de inversión Ares Management, no proporcionó detalles adicionales sobre la demanda de inversores o la descomposición de la asignación.
