Vanguard Group anunció el miércoles que adquirirá Altruist, una plataforma de tecnología de gestión patrimonial que ofrece servicios a asesores financieros independientes, por aproximadamente 4.000 millones de dólares, según un informe de The Wall Street Journal.
La transacción, que se espera que se cierre a finales de este año, marca la última iniciativa de Vanguard para ampliar sus capacidades de asesoramiento y gestión de patrimonio. Altruist, fundada en 2018, proporciona una infraestructura tecnológica que utilizan los asesores para gestionar las carteras de los clientes y los activos de custodia. Después de su finalización, Altruist funcionará como una empresa independiente bajo la propiedad de Vanguard.
Salim Ramji, director ejecutivo de Vanguard, afirmó que el acuerdo ayudará a la gestora de activos a atender mejor a los inversores que optan por trabajar con asesores financieros. "A medida que un mayor número de inversores en fondos de Vanguard optan por trabajar con asesores financieros, vemos una importantísima oportunidad para aprovechar las fortalezas de dos organizaciones sumamente complementarias para ayudar a los asesores a servir a los clientes de manera más efectiva", indicó Ramji.
La adquisición sigue a la compra de Just Invest, un proveedor de tecnología para la gestión de patrimonio, realizada por Vanguard en 2021, y se suma al patrimonio gestionado de 12 billones de dólares de la firma al 31 de marzo. La plataforma de Altruist compite indirectamente con los servicios de custodia ofrecidos por rivales como Charles Schwab y Fidelity, aunque las condiciones financieras del acuerdo no fueron divulgadas por ninguna de las partes.
