MediaTek lanzó su Dimensity 9600 Pro el 15 de septiembre utilizando la tecnología de 2 nanómetros de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, lo que supone otro importante cliente para el nodo de procesamiento más nuevo y avanzado de TSMC.
El procesador neuronal de la compañía ofrece un rendimiento de prellenado del LLM un 51% mayor que la generación anterior, afirmó MediaTek. La compañía ya había diseñado un chip de 2 nanómetros con TSMC el año pasado, y se esperan pronto los primeros smartphones equipados con estos nuevos componentes. MediaTek ha suministrado anteriormente silicio de primer nivel a Xiaomi, Oppo y Vivo, lo que ha permitido aumentar la demanda más allá de los clientes de clase Apple y el cálculo en tiempo real de alto rendimiento.
TSMC ya está viendo el nodo reflejado en sus resultados financieros. Los procesos de dos nanómetros representaron un 3% de los ingresos por placas en el segundo trimestre, y la gerencia espera una fuerte escalada en el segundo semestre. El argumento bullista depende de una fuerte adopción de la tecnología de 2 nm, que apoye años de precios y utilización de vanguardia. Por otro lado, TSMC advirtió que la escalada podría diluir el margen bruto del segundo semestre en un 3 a 4 puntos porcentuales, incluso aunque la demanda sigue siendo sólida.
Insider Monkey rastreó 249 fondos especulativos con largas posiciones en TSM en el segundo trimestre de 2026, frente a 234 en el primer trimestre. Fisher Asset Management aumentó su participación de TSM en un 2%.
En otro desarrollo, Nvidia invertió 3,5 mil millones de dólares en bonos convertibles de MediaTek el 31 de agosto y amplió una asociación que integrará las XPU personalizadas de MediaTek en los sistemas a escala de rack NVLink Fusion de Nvidia. Alphabet también participó en la venta de bonos de 3,9 mil millones de dólares de MediaTek. Reuters informó que el primer acelerador de MediaTek para un importante cliente de almacenamiento en la nube de EE. UU. está programado para la producción en masa a finales de 2026.
Para Nvidia, la asociación podría transformar el silicio personalizado desde un posible competidor en parte de su ecosistema de plataformas. Si los hyperscalers continúan construyendo más aceleradores internos, NVLink Fusion permite a Nvidia monetizar la arquitectura de racks y la pila de software circundantes. El riesgo competitivo es igualmente evidente: MediaTek está convirtiéndose en un proveedor de chips personalizados más creíble, y esos aceleradores internos podrían desviar el trabajo de los GPU de Nvidia.
El sentimiento de los fondos speculativos hacia Nvidia también se fortaleció. Los datos de Insider Monkey mostraban que 285 fondos de inversión con posiciones largas en NVDA reportables en el segundo trimestre, en comparación con 275 en el primer trimestre. Fisher Asset Management aumentó su posición en Nvidia en un 3%. Al 31 de agosto, se habían tomado cortos 298,30 millones de acciones de Nvidia, lo que representa el 1,29% del flujo libre y con 2,1 días para cubrir.
