Se prevé que las restricciones de suministro en toda la cadena de suministro de semiconductores apoyen un aumento de los precios y la expansión de la capacidad en el sector, según indican los ejecutivos de la industria que participan en la conferencia anual de semiconductores de Jefferies. El evento, que se celebró esta semana, reunió a casi 100 empresas del sector de los semiconductores y el hardware.
Coherent Corp. informó de una demanda de sus productos a «niveles extraordinarios», con una oferta que probablemente seguirá restringida durante al menos 12 a 18 meses. La empresa indicó que podría necesitar ampliar su capacidad más allá de los planes existentes para cuadruplicar la producción. La oportunidad opto del sector de la óptica diseñada para paquetes similares fue descrita como comparable a la del segmento de la óptica del paquete («Co-Packaged Optics»), destacando la inversión continua en soluciones de interconexión de alto rendimiento.
Se prevé que los envíos de transceptores y tecnología óptica alcanzarán los 100 millones de unidades en 2027, y los 1,6 T de transceptores liderarán el crecimiento. La demanda de productos 800G sigue siendo sólida, aunque la adopción generalizada de ópticas coempacadas se ha retrasado hasta por lo menos el segundo semestre de 2028, lo que podría extenderse hasta 2029 o 2030. Los participantes del sector mencionaron las pruebas, la fiabilidad, la cadena de suministro y los retos de estandarización como obstáculos clave.
Nvidia Corp. ha comenzado a asegurar entradas críticas, como sustratos y DRAM, evaluando alternativas como configuraciones de 8 capas HBM4E, 12 capas HBM4 y 8 capas HBM4 para su plataforma Rubin Ultra. Advanced Micro Devices Inc. informó de haber asegurado capacidad de sustratos durante la pandemia y espera un crecimiento interanual en unidades y precios de venta medios vinculados a sus procesadores Venice en la tecnología de proceso N2. Intel Corp. enfrenta restricciones en los sustratos, pero señaló que la demanda de sus procesadores Clearwater Forest supera las expectativas, mientras que Granite Rapids mantiene precios de venta más elevados a pesar de contar con menos núcleos que los competidores.
En el segmento automovilístico, la demanda mostró un modesto avance, especialmente en China y en aplicaciones de vehículos eléctricos, aunque los inventarios de los proveedores del primer nivel siguen siendo bajos y existen pocos signos de reabastecimiento. El segmento de centros de datos continúa impulsando la recuperación del mercado analógico, mientras que la adopción del proceso de prueba en nivel de tarjeta sigue expandiéndose. Aehr Test Systems informó un crecimiento en su cartera de pedidos, y Cohu Inc. está rastreando su canal de ventas por programa en lugar de por cuenta.
