Stifel reiteró su recomendación de compra para Arrowhead Pharmaceuticals el lunes, manteniendo un objetivo de precio de 104 dólares por acción. Las perspectivas de la firma se remontan al lanzamiento de los resultados detallados del estudio de fase III SHASTA, que los analistas han descrito como favorables para el perfil de vanguardia de las terapias para reducir los triglicéridos de la compañía.
Las acciones de Arrowhead se cotizaban a 82,11 dólares en el momento del informe, lo que representa un aumento del 285% durante el último año. La capitalización de mercado de la empresa se situaba en 11,6 mil millones de dólares. El objetivo de precio de Stifel implica un potencial al alza de aproximadamente el 27% desde los niveles actuales.
El estudio SHASTA evaluó plozasiran y olezarsen, dos candidatas de la cartera de productos de Arrowhead. Los resultados mostraron que entre el 52 % y el 55 % de los pacientes alcanzaron niveles de triglicéridos inferiores a 150 mg/dl, en comparación con el 2 % al 8 % del grupo placebo. Además, el estudio demostró una reducción del 78 % en la pancreatite aguda en la población de intención de tratar y una reducción del 91 % en los pacientes de mayor riesgo.
Los analistas destacaron mejoras en las métricas de seguridad y dosificación, incluidos los niveles de enzimas hepáticas, la reducción de grasa, el recuento de plaquetas y las reacciones de hipersensibilidad, lo que posiciona ambas terapias favorablemente frente a olezarsen. RBC Capital también mantuvo una calificación de sobrepertenencia con un objetivo de precio de 100 dólares.
Los ingresos del tercer trimestre fiscal de Arrowhead de 2026 ascendieron a 75,2 millones de dólares, superando las previsiones de Wall Street de 52,7 millones de dólares. No obstante, la pérdida neta por acción se amplió hasta 1,36 dólares, frente a una pérdida prevista de 1,20 dólares. El enfoque comercial de la compañía incluye el próximo lanzamiento de Tryngolza, y los analistas señalan un amplio potencial de prescripción más allá de los segmentos de pacientes de alto riesgo.
Los catalizadores de tuberías siguen siendo un factor clave para la acción. Stifel hizo referencia a los datos que se publicarán en septiembre para DIMER y MAPT, junto con actualizaciones sobre ALK7 e INHBE previstas para el cuarto trimestre de 2026. La firma calificó a Arrowhead como una entidad en fase comercial con una plataforma validada y en expansión, aunque el análisis de InvestingPro sugirió que la acción estaba ligeramente sobrevalorada en relación con su estimación de valor justo.
La reiteración se produce mientras que Arrowhead avanza con múltiples terapias dirigidas a la hipertrigliceridemia severa y trastornos metabólicos relacionados, lo que posiciona a la compañía para una potencial expansión del mercado en los próximos trimestres.
