Se esperaba que el Índice de Mercado Suizo (SMI) abriera con un descenso del 0,1 % en IG Bank antes del mercado el jueves, tras el cierre de 1,8 % del miércoles, su mayor pérdida en meses. Los inversores se preparaban para los datos sobre la inflación de EE. UU., las próximas decisiones sobre política monetaria del BCE y la Reserva Federal, y la persistente tensión geopolítica en el Medio Oriente.
Las acciones asiáticas se vieron presionadas por los conflictos que aumentan y el aumento de los costos de la energía. El Nikkei cayó un 0,8% a 64.597,46, mientras que el índice Topix más amplio retrocedió un 0,3% a 4.032,89. Los mercados chinos también retrocedieron: el Shanghai Composite perdió un 0,1% a 3.946,28, y el índice combinado de Shanghai-Shenzhen cayó un 0,2% a 4.564,87. El Banco de Japón impulsó las especulaciones sobre subidas de tipos a corto plazo, lo que añadió tensión al mercado. Wataru Akiyama, estratega de Nomura Securities, dijo que el aumento de los precios del crudo y de las tasas de interés estaba frenando las acciones japonesas. Las acciones de Nintendo descendieron un 5,8%, y también debilitaron las de los fabricantes de cables Fujikura y Furukawa Electric. Los bancos y las empresas de valores ganaron, al igual que los sectores del petróleo y del carbón.
En China, UBS anunció que cerraría su unidad de distribución de fondos con sede en Shenzhen (creada en 2022) a finales de septiembre, alegando un mercado excesivamente competitivo.
Prashant Newnaha, estratega de TD Securities, señaló que los mercados de bonos estaban bajo presiones porque los precios del petróleo reavivaron los temores de inflación. Las materias primas agrícolas estaban rompiendo los niveles bajos, agregó, lo que probablemente empujaría los precios al consumidor a un aumento en los próximos meses.
En los mercados de divisas, el dólar aumentó ligeramente hasta 153,51 yenes y 6,7080 yuan. Frente al franco suizo, cotizaba a 0,8090, un -0,1%. El euro se mantuvo cerca de 1,1636 dólares y subió hasta 0,9414 francos antes de la decisión de tipos de la BCE esta semana. El yen creció por las expectativas de que la BOJ subiera los tipos la semana próxima para combatir la inflación.
El barril de petróleo se mantuvo firmemente por encima de la marca de 100 dólares. El crudo Brent descendió un 0,2 % hasta los 101,03 dólares el barril, pero se mantuvo por encima del umbral psicológico por segunda sesión, al superar por primera vez desde julio los 100 dólares para el mes de noviembre. El West Texas Intermediate subió un 0,2 % hasta los 96,22 dólares. La escalada de combates entre Arabia Saudí y los rebeldes hutíes en Yemen siguió siendo el principal soporte del precio.
Los mercados estadounidenses ampliaron las pérdidas de miércoles. El Dow Jones Industrial disminuyó un 0,77% hasta los 52.380,66 puntos, alcanzando su nivel más bajo desde finales de julio. El S&P 500 cayó cerca del 0,5% hasta los 7.636,36 puntos. El Nasdaq 100 fue más resistente, perdiendo solo el 0,29% hasta los 29.421,55 puntos.
Meta subió un 6,6% después de anunciar «Muse», un nuevo agente de IA, lo que aumentó el apetito de los inversores por las apuestas en inteligencia artificial. Marvell Technology, AMD, SanDisk y Micron aumentaron entre un 1,5% y un 4,3%. Alphabet cayó más del 2%, ya que el agente de IA de Meta compite directamente con Gemini de Google. Apple cayó por la floja reacción al anuncio de su iPhone plegable. Chevron y ExxonMobil ganaron hasta un 2,2%, alentados por los altos precios del petróleo.
Entre las empresas de mudanzas más pequeñas de EE. UU., Casey's cayó más del 14% debido a las preocupaciones sobre el volumen débil, mientras que ServiceTitan se desplomó un 30% después de una decepcionante guía de ingresos trimestrales. Los traders se situaron con cautela ante la política de tipos de la BCE, los datos de precios de EE. UU. y los resultados del cuarto trimestre de Oracle y Adobe.
(dinero/AWP/Bloomberg/Reuters)
