Siemens Energy nombró a Goldman Sachs para gestionar el proceso de venta de una mayoría de participación en su división de Transformación de Industria, que incluye turbinas de vapor, generadores y compresores industriales.
Este movimiento se produce tras una reunión del consejo el martes para revisar las opciones estratégicas para la unidad, que generó ingresos de 2,7 billones de euros durante los seis meses hasta marzo e incorpora a 17.000 empleados en todo el mundo. La división representó el 13,5% de las ventas totales de Siemens Energy, que se situaron en 20.000 millones de euros durante el mismo período.
Cualquier venta de participaciones podría valorarse en más de 10.000 millones de euros, según personas familiarizadas con el asunto. Entre los posibles oferentes se encuentran las firmas de capital privado CVC Capital Partners, EQT, Bain Capital, Brookfield y KKR, aunque no se han presentado ofertas oficiales y las deliberaciones siguen en curso.
La compañía también está considerando estructuras alternativas, incluyendo una separación o una oferta pública inicial parcial, con informes que sugieren una posible desinversión del 60 % mientras se mantiene una participación del 40 %. A principios de este año, una revisión interna citada por Manager Magazin concluyó que separar la división mejoraría los márgenes y potenciaría el valor a largo plazo para los accionistas.
Las acciones de Siemens Energy subieron un 1,4 % en las primeras operaciones del martes en Alemania, ya que los inversores reaccionaron ante la actualización estratégica.
