Scotiabank dijo que su retorno sobre el patrimonio (ROE) del grupo alcanzó el 14.2% en el último trimestre, logrando el objetivo del 14% dos años antes en el plan de transformación de tres años y medio del banco. La cifra se sitúa junto a un ROE del sector bancario canadiense que ahora supera el 19%, con un aumento de 200 puntos básicos respecto a hace un año, y se espera otra mejora de 200 puntos básicos en los próximos doce meses.
El ROE de la banca internacional se situó en el 16% tras excluir los elementos extraordinarios en Brasil, frente al 13% de hace tres años, y el banco pretende elevarlo al 18% con el tiempo. La gestión de patrimonios se describió como un negocio que genera entre un 10% y un 15% de ROE, con una ambición a más largo plazo del 20%.
Las ganancias de Global Banking and Markets (GBM) para el trimestre totalizaron C$647 million, superando el rango histórico trimestral de C$475‑C$500 million y representando un crecimiento desde un negocio de C$350 million hace cuatro años. Los depósitos de GBM aumentaron un 12% interanual.
Las ganancias de gestión de patrimonios se han compuesto a una tasa anual del 17% durante los últimos tres años. El banco pasó del sexto al tercer lugar en las ventas a largo plazo de fondos mutuos en Canadá, año a fecha. Los volúmenes de referidos crecieron, con las referencias del banco canadiense a gestión de patrimonios alcanzando C$14 billion año a fecha, frente a C$11 billion hace un año, y las referencias comerciales subiendo a C$4.5 billion, un aumento del 33%. La unidad añadió 800 empleados de ventas a tiempo completo y ahorró 24,000 jornadas de trabajo mediante herramientas de IA en el último trimestre y medio.
Las métricas del balance mejoraron, con la razón préstamo‑depósito pasando de 116 a 103 y el financiamiento mayorista ajustándose en 200 puntos básicos. Las provisiones por desempeño ahora ascienden a C$5 billion, un aumento de C$1 billion en tres años, mientras que el desempeño deteriorado se mantiene alrededor de 53 puntos básicos. La razón de capital del banco se sitúa en el 13%, el umbral para los programas de recompra de acciones, y sus acciones cotizan aproximadamente con un descuento de dos vueltas respecto a sus pares.
Los márgenes de la banca nacional aumentaron 10 puntos básicos interanuales. El crecimiento de los préstamos a pequeñas empresas se aceleró al 5‑10%, el de los préstamos comerciales medianos al 5‑7%, y la adquisición de clientes premium de tarjetas de crédito subió del 35% al 45%. Los ingresos por comisiones de seguros crecieron alrededor del 10%. Mortgage Plus ahora representa el 95% de las origenes de hipotecas, con una tasa de renovación del 85% y el 70% de los clientes manteniendo cuentas de uso diario. Los titulares de hipotecas monolíneas disminuyeron del 20% al 15% en tres años. El banco espera una expansión adicional de 1‑2 puntos básicos de margen en Canadá el próximo trimestre.
A nivel internacional, las reducciones de costos por la regionalización ahorraron aproximadamente C$800 million. Los ingresos y las ganancias internacionales cada uno aumentaron un 11% en el trimestre, con los depósitos subiendo un 6% y el crecimiento de clientes principales en un 10%. El banco apunta a un crecimiento de ingresos internacionales del 7‑8%, un crecimiento de gastos cercano al 4% y un crecimiento de ganancias alrededor del 10%.
Entre las transacciones destacadas se incluyen la liderazgo en una emisión soberana de C$1 billion en Jamaica — la primera de su tipo en los 134 años de historia del banco — , su primer acuerdo de mercados de deuda de capital en Brasil y un papel de líder en la colocación de una reciente oferta de bonos soberanos en México.
La plataforma de IA de Scotiabank, Scotia Navigator, ya es utilizada por el 95% de los empleados, y alrededor de 5,000 programadores e ingenieros emplean activamente herramientas de IA. El director ejecutivo Scott Thomson calificó el producto Mortgage Plus, lanzado hace tres años, como «un home run para este banco», y describió a Scotiabank como un «banco sin sorpresas» tras ganar credibilidad durante los cuatro trimestres anteriores. El próximo día de inversores está programado para finales del próximo año.
