SATO Technologies Corp. (TSXV:SATO) ha anunciado planes para una colocación privada con la que recaudará hasta 1,5 millones de CAD mediante la emisión de 15 millones de unidades a 0,10 CAD por unidad. Cada unidad consta de una acción ordinaria y de la mitad de una opción de compra de acciones ordinarias, que podrá ejercerse a un precio de 0,20 CAD durante dos años. Los ingresos resultantes servirán para financiar infraestructura y adquisiciones de activos, iniciativas estratégicas, obligaciones existentes y capital de trabajo general, y el dinero recaudado en la oferta financiará un acuerdo de pago de deuda concomitante.
La empresa también anunció un acuerdo por C$25.000 para liquidar una deuda relacionada con la consultoría mediante la emisión de 250.000 unidades a C$0,10 por unidad a un acreedor ajeno. Además, la subsidiaria de SATO, Canada Computational Unlimited Inc., liquidó una deuda garantizada de primer nivel que debía a Sygnum Bank AG mediante un pago en efectivo de CHF150.000 y la retención de aproximadamente 6,69 Bitcoins que estaban en las cuentas de Sygnum.
La colocación privada está estructurada para inversores calificados en Canadá y los Estados Unidos en virtud de la Ruleta D de la Norma 506(b), con las exenciones aplicables en otras jurisdicciones. Los insiders podrán participar, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para las operaciones entre partes relacionadas en el multilateral Instrumento 61-101, y la compañía espera valerse de las exenciones de los requisitos de valoración formal y de aprobación por parte de los minoritarios. Los valores emitidos estarán sujetos a un período de suspensión de cuatro meses y un día en Canadá.
Todas las transacciones siguen estando sujetas a la aprobación reglamentaria, incluido el dictamen de la TSX Venture Exchange, que la compañía tiene previsto solicitar antes del cierre de la oferta.
