SATO Technologies Corp. anunció planes para una oferta restringida no intermediada por un máximo de C$1,5 millones, mediante la emisión de 15 millones de unidades a C$0,10 cada una. Cada unidad está compuesta por una acción ordinaria y un derecho a adquirir media acción ordinaria, ejercible a C$0,20 durante un plazo de dos años.
Los fondos obtenidos se destinarán a infraestructura y adquisiciones de activos, iniciativas estratégicas, obligaciones vigentes y capital de trabajo general. La compañía también informó sobre un acuerdo de liquidación con Sygnum Bank AG, en virtud del cual su filial Canada Computational Unlimited Inc. pagará CHF 150.000 en efectivo y renunciará a aproximadamente 6,69 bitcoin depositados en cuentas relacionadas. La liquidación extingue la deuda senior garantizada de la filial.
Adicionalmente, SATO liquidará una deuda por C$25.000 relacionada con servicios de consultoría mediante la emisión de 250.000 unidades a C$0,10 por unidad a favor de un acreedor independiente. La oferta va dirigida a inversores acreditados en EE. UU. conforme a la Regla 506(b) de la Regulación D y cumple con las normas canadienses de oferta restringida, que incluyen un período de bloqueo de cuatro meses para los valores emitidos.
Los insiders podrán participar en la oferta, sujetos a las exenciones para transacciones entre partes relacionadas previstas en el Instrumento Multilateral 61-101. Todas las operaciones están sujetas a la aprobación regulatoria de la Bolsa TSX.
