Royal Philips, la empresa de tecnología sanitaria con sede en los Países Bajos, ha fijado el precio de un bono verde de 650 millones de euros según el nuevo Estándar de Bonos Verdes de la Unión Europea, lo que supone la primera emisión de este tipo en el sector sanitario en el marco del mismo.
Los bonos a tasa fija, que vencen en 2034, se emitieron en el marco del programa de Bonos a Medio Plazo Europeo de Philips con un precio de emisión del 99,655%, un cupón del 4,0% y un rendimiento resultante del 4,055%. La tranche de 7,8 años despertó una demanda 2,7 veces superior a la oferta, según la compañía.
Los ingresos servirán para financiar actividades económicas que se ajusten a la clasificación especificada en el documento informativo sobre los Bonos Verdes europeos de Philips, lo que apoyará la ambición de impacto de la compañía para 2030. No se espera que la emisión aumente la deuda neta, aunque la deuda bruta aumentará temporalmente hasta la amortización de la fecha de vencimiento del bono de Philips de 2027, que se celebrará en mayo de 2027.
Philips, cotizada en la NYSE con el símbolo PHG y en la AEX como PHIA, registró ventas de aproximadamente 18.000 millones de euros en 2025 y emplea a cerca de 63.700 personas en más de 100 países. La empresa cuenta con calificaciones de bonos de inversión BBB+ de Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch, cada una con perspectivas estables.
Los bonos están previstos para ser liquidados y emitidos el jueves y se han solicitado para su inclusión en la Lista Oficial de la Bolsa de Luxemburgo, con expectativa de que se cotizen en su mercado regulado.
