ORIC Pharmaceuticals presentó su pipeline de última etapa y su posición financiera actualizada en la 21st Conferencia Anual de Salud de Wells Fargo el September 9, 2026.
La compañía reportó $388 million en efectivo al final del segundo trimestre, proyectando una pista de aterrizaje hasta el segundo semestre de 2028. ORIC mantiene una razón corriente de 13.19 y una razón de deuda sobre patrimonio de apenas 0.02, según el CFO Dominic Piscitelli. La acción ha subido un 52.81% desde el comienzo del año, y los analistas de Wall Street mantienen un consenso de fuerte compra con objetivos de precio que oscilan entre $14 y $27 frente a una capitalización de mercado de $1.31 billion.
El punto focal de la presentación fue rinzimetastat, el candidato líder de ORIC dirigido al cáncer de próstata resistente a la castración (CRPC) en pacientes que han progresado con abiraterona. El ensayo de fase III Himalayas-1 inscritó aproximadamente 600 pacientes durante unos 16 meses y evaluará la supervivencia libre de progresión radiográfica como su endpoint primario. Se esperan los datos de línea superior en el primer semestre de 2028. El brazo de control estuvo diseñado para una PFS de 6.75 meses. ORIC planea actualizaciones adicionales del programa en el segundo semestre de 2024, potencialmente abarcando el progreso de inscripción, el segundo estudio de fase III o datos de grupos de pacientes más tempranos. Las indicaciones de expansión futura incluyen Himalayas-2 (CRPC post-inhibidor del receptor de andrógenos) y Himalayas-3 (cáncer de próstata sensible a la castración).
Rinzimetastat actúa sobre la subunidad EED del complejo PRC2 mediante inhibición alostérica, distinguiéndose del mevrometostat de Pfizer, que se dirige al dominio enzimático EZH2. ORIC destacó una vida media clínica de 20 horas para rinzimetastat frente a una vida media de 4-to-5 horas para mevrometostat. Rinzimetastat se administra a 400 mg una vez al día en combinación con darolutamida, mientras que mevrometostat requiere dosis a nivel de gramos junto con enzalutamida, un conocido inductor del CYP. Pfizer ha reducido su guía de lectura de resultados del estudio MEVPRO-1 de fase III al cuarto trimestre de 2024.
En el frente de seguridad oncológica, ORIC citó una tasa de malignidades secundarias del 1.7% observada con Tazemetostat en uso clínico, señalando que esto está muy por debajo del aproximadamente 50% visto en estudios preclínicos en roedores.
El segundo activo de la pipeline de ORIC, enozertinib, se dirige a las mutaciones de inserción en el exón 20 de EGFR en el cáncer de pulmón de células no pequeñas. La compañía planea presentar nuevos datos sobre mutaciones atípicas de EGFR como póster en el ESMO 2024. El objetivo para iniciar el primer estudio de fase III es 2025. El mercado direccionable total para el cáncer de pulmón con mutación en el exón 20 de EGFR en EE. UU. se estima en aproximadamente $1.5 billion, o alrededor de 4,000 pacientes que representan aproximadamente el 2% del cáncer de pulmón de células no pequeñas. Las mutaciones atípicas de EGFR representan alrededor de 6,000 pacientes, o entre el 2.5% y el 3%, con un mercado estimado en EE. UU. de aproximadamente $2.5 billion.
En cuanto a los puntos de referencia competitivos, ORIC señaló que las tasas de respuesta sistémica de los competidores en cáncer de pulmón se encuentran en el rango bajo a medio de los 60%, mientras que las tasas de respuesta del SNC han sido tan bajas como 30% o no reportadas. Aproximadamente entre el 35% y el 40% de los pacientes con cáncer de pulmón en primera línea presentan metástasis cerebrales.
En el espacio de CRPC post-abiraterona, ORIC estimó el mercado de EE. UU. en aproximadamente $3.5 billion anuales. Como contexto, el darolutamida de Bayer generó entre $3 billion y $3.5 billion en ingresos anuales y está creciendo a más del 60% anual, según la compañía.
