Nuvation Bio Inc. (NYSE: NUVB) subió un 2,7 % el viernes después de que Cantor Fitzgerald iniciara una cobertura con una calificación de sobrepeso y un objetivo de precio de 12 dólares, lo que implica un alza del 73 % desde los niveles actuales según un análisis de flujo de caja descontado.
El analista Li Watsek describió a Nuvation como una historia de oncología en fase comercial de bajo riesgo y alto rendimiento, basada en dos terapias dirigidas, señalando que la ciudadanía subvalora materialmente el tamaño de ambos mercados debido a la duración plurianual del tratamiento. Watsek identificó al safusidenib como el premio mal valorado dentro de la cartera.
Ibtrozi (taletrectinib), un inhibidor de ROS1 de nueva generación lanzado en 2025, funciona como referencia para el valoración. Cantor prevé un aumento del uso en primera línea en el cáncer de pulmón de células no pequeñas con ROS1 positivo, con una duración de la terapia de varios años que, según el proyecto, impulsará las ventas pico en los Estados Unidos de 965 millones de dólares. Safusidenib, un inhibidor diferenciado de IDH1 en desarrollo en fase 3 crucial para el glioma con mutación en IDH1, tiene un perfil mejorado gracias al antecedente aprobado de Voranigo/INDIGO de Servier, con un potencial de ventas pico de aproximadamente 1,9 mil millones de dólares en el programa de desarrollo más amplio de su clase.
La capitalización de mercado actual de Nuvation se sitúa en aproximadamente 2,6 mil millones de dólares. La firma destacó las adquisiciones de Turning Point, Mirati, Day One y Chimerix como ejemplos de un interés estratégico importante para una empresa médica de oncología dirigida al mercado comercial.
