Nayax Ltd. ha acordado adquirir IPS Group, Inc., por 350 millones de dólares en efectivo, ampliando su presencia en infraestructuras inteligentes con parquímetros singulares y de múltiples espacios, aplicaciones móviles, sistemas de vigilancia, plataformas de pago y análisis de datos. La operación, estructurada sin efectivo ni deuda, se cerrará tras el periodo de cinco años de propiedad de Windjammer Capital en IPS.
IPS, con sede en San Diego, opera en toda Norteamérica, el Reino Unido e Irlanda, atendiendo a municipios, universidades y operadores de parques de aparcamientos. La plataforma de la compañía integra soluciones de pago, monitorización y control, con lo que se aleja de sus orígenes en la fabricación de contadores inteligentes.
Windjammer Capital, una firma de capital privado con más de 3.000 millones de dólares en capital comprometido, adquirió IPS de los propietarios familiares en diciembre de 2020. Durante su propiedad, Windjammer indicó que IPS amplió su mercado dirigido y aumentó su base de ingresos recurrentes. Windjammer actuó como vendedor en la transacción, con Harris Williams como asesor financiero y Kirkland & Ellis como abogado.
Nayax, que cotiza en NASDAQ y TASE con el símbolo NYAX, no ha revelado detalles de la financiación de la operación. La adquisición sigue la expansión de IPS bajo el liderazgo de Windjammer, que ha incluido más de 60 inversiones en plataformas y más de 200 complementos estratégicos desde su creación. La transacción está prevista para cerrarse una vez obtenidos los aprobaciones regulatorias y de los accionistas.
