Nayax Ltd. acordó adquirir IPS Group, Inc. por 350 millones de dólares en efectivo, informaron ambas compañías el lunes. El proveedor israelí de tecnología de aparcamiento inteligente financiará la operación con efectivo disponible y unos 150 millones de dólares en nuevos compromisos de deuda.
IPS Group opera más de 250,000 plazas de aparcamiento en los Estados Unidos, el Reino Unido, Irlanda y Canadá, ofreciendo sistemas de pago integrados para municipios, universidades y operadores privados. El objetivo generado prevé ingresos estimados para 2026 de más de 90 millones de dólares, con un 60 % de ingresos recurrentes y un crecimiento orgánico de aproximadamente el 20 % en comparación con el ejercicio financiero 2025.
Nayax espera que la adquisición sea acrecentadora, con sinergias de su ritmo de funcionamiento que se espera que superen los 8 millones de dólares hasta 2029. Estos ahorros se derivarán de la migración del volumen de pagos de IPS a la infraestructura de procesamiento de Nayax y de la expansión a nuevos mercados, incluidos el continente europeo. El EBITDA ajustado de IPS para 2026 se estima en aproximadamente 21 millones de dólares, lo que implica un múltiplo de compra de aproximadamente 17 veces.
El acuerdo se espera que cierre en el cuarto trimestre de 2026, sujeto a la aprobación regulatoria y las condiciones de cierre habituales. Se prevé que el apalancamiento neto de Nayax sea de aproximadamente 3,8 veces en el momento de la adquisición, mejorando a menos de 3,0 veces a finales de 2027. El equipo ejecutivo de IPS, liderado por el director ejecutivo Chad Randall, continuará operando el negocio desde San Diego.
Nayax, cotizada en NASDAQ y TASE con el código NYAX, no incluyó la adquisición en su actual guía para 2026. Los asesores financieros de Nayax incluyen Jefferies LLC, mientras que Harris Williams asesoró a IPS Group y Windjammer Capital Investors. El asesoramiento jurídico de Nayax lo prestó Reed Smith LLP, y Kirkland & Ellis LLP asesoró a IPS y Windjammer.
