Lyntris Inc., una empresa de defensa con sede en Falls Church, Virginia, especializada en sensores y software para batallas, recaudó aproximadamente 298 millones de dólares en una oferta pública inicial de reducción de tamaño en Estados Unidos, a un precio inferior al rango establecido.
La compañía y los accionistas que vendían emitieron 17 millones de acciones a 17,50 dólares cada una, por debajo del rango inicial de 19 a 22 dólares por acción. El tamaño de la oferta se redujo desde los 24 millones de acciones inicialmente planificados, con Lyntris que vendió aproximadamente 5,7 millones de acciones y los accionistas existentes reduciendo su oferta en más de 7,8 millones de acciones.
Lyntris comenzará a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo "LYNX" el miércoles. La compañía tenía 272 millones de dólares en deuda a largo plazo al 30 de junio, y registró una pérdida neta de 13 millones de dólares con ingresos de 241 millones de dólares para el periodo de seis meses que finalizó el 30 de junio, frente a una pérdida de 9,7 millones de dólares con ingresos de 179,1 millones de dólares durante el mismo periodo un año antes.
La compañía opera más de 200 programas de defensa activos, sin que ningún programa represente más del 7% de los ingresos. Matt Kennedy, estratega sénior de Renaissance Capital, señaló que las empresas de defensa deben demostrar un crecimiento sustentable desde los productos básicos en lugar de recurrir a programas aislados para atraer a los inversores. También destacó la necesidad de que Lyntris muestre una vía para reducir su carga de deuda, que se situaba en 272 millones de dólares a fecha del 30 de junio.
La oferta reducida refleja una mayor cautela en los mercados estadounidenses de IPO este año, donde varias empresas han reducido el tamaño de las operaciones en medio de las condiciones frágiles del mercado y el escepticismo de los inversores hacia las valoraciones.
