KNOT Offshore Partners LP (KNOP) ha adquirido el petrolero a remolque Suezmax DP2 Hedda Knutsen por un importe inicial en efectivo de aproximadamente 24,4 millones de dólares, sujeto a ajustes del capital de trabajo posteriores a la operación. El precio de compra refleja un gasto total de 113,0 millones de dólares, compensado por 89,4 millones de dólares en deuda pendiente y 0,8 millones de dólares en honorarios de línea de crédito capitalizados.
El buque, entregado en 2024 por COSCO Shipping Heavy Industry, tiene un tonelaje muerto de 154.000 y opera bajo un contrato de fletamento por tiempo en Brasil con Petrobras. El acuerdo de fletamento, actualmente establecido hasta noviembre de 2034, incluye una opción de prórroga de cinco años que tiene Petrobras.
La adquisición fue aprobada por el consejo de KNOP y por su Comité Independiente de Conflictos, con el apoyo de un asesor financiero externo y de un abogado. El acuerdo se produjo tras un refinanciamiento por 225 millones de dólares de cinco buques, incluido el Hedda Knutsen, que se completó el 7 de agosto de 2026. El nuevo instrumento de crédito garantizado de primer nivel, dispuesto con DNB Bank ASA como agente, reemplazó los préstamos a plazo existentes por un importe total de 225,8 millones de dólares que vencían en septiembre de 2026.
La estructura de refinanciación incluye 20 cuotas trimestrales con un pago balón de 111,1 millones de dólares que se efectuará en junio de 2031. La operación cuenta con una tasa de interés igual a SOFR más un margen del 1,65 % anual y está garantizada por KNOP, con un seguro hipotecario sobre los cinco buques: Tordis Knutsen, Vigdis Knutsen, Lena Knutsen, Anna Knutsen y Brasil Knutsen.
