El grupo francés de propiedades minoristas Klepierre dijo que emitirá bonos a tasa fija por un importe de 500 millones de euros, con vencimiento el 1 de septiembre de 2034, y un cupón anual del 3,875 %.
La oferta, cuyo precio es de 98,984 euros, será coordinada por Société Générale, que actuará como coordinador y gestor de estabilización. Las actividades de estabilización están programadas para comenzar el 25 de agosto de 2026 y pueden continuar hasta el 24 de septiembre de 2026, siempre que se cumplan las condiciones regulatorias.
En el marco del plan, Societe Generale podrá realizar operaciones de sobreapertura o apoyo al precio de mercado, aunque tales medidas son facultativas y pueden ser interrumpidas en cualquier momento. Los esfuerzos de estabilización cumplirán con los marcos reguladores de la UE y el Reino Unido, incluidos el Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión y las Normas Técnicas Obligatorias de Estabilización del FCA del Reino Unido.
Los bonos están dirigidos a inversores cualificados y no se registrarán ni se ofrecerán en los Estados Unidos bajo la Ley de valores de los EE. UU. de 1933. La oferta excluye a los inversores minoristas en el Reino Unido y los estados miembros del Espacio Económico Europeo.
