El trust francés de inversión inmobiliaria Klépierre ha anunciado una oferta de bonos por valor de 500 millones de euros con una duración de 8 años, y ha fijado el interés del endeudamiento en un cupón fijo del 3,875% anual.
El bono, con vencimiento el 1 de septiembre de 2034, se ofreció al 98,984% del valor nominal, según un comunicado de la compañía publicado el 25 de agosto de 2026. Societe Generale ha sido designada como coordinadora de estabilización y gestora de la transacción, y las actividades de estabilización se podrán iniciar inmediatamente y continuar no más tarde del 24 de septiembre de 2026.
En el marco de estabilización, Societe Generale podrá realizar operaciones de sobresubscrición o de apoyo al mercado para mantener el precio de los bonos, aunque estas medidas no están garantizadas y pueden suspenderse en cualquier momento. Estas actividades cumplirán con los estándares regulatorios de la UE y del Reino Unido, incluidos el Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión y los Estándares técnicos vinculantes de estabilización de la FCA del Reino Unido.
La oferta está dirigida exclusivamente a inversores cualificados y no estará disponible para el público en general en el Reino Unido ni en los Estados miembros del Espacio Económico Europeo. Además, los valores no han sido registrados en virtud de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos y no se ofrecerán ni se venderán en dicho país.
