Hagerty Inc. anuncia una oferta secundaria de 8,25 millones de acciones

Hagerty Inc. (NYSE: HGTY), proveedor de seguros y servicios para entusiastas del automóvil, ha finalizado una oferta secundaria de 8,25 millones de acciones ordinarias de su clase A. La operación, liderada por corredores de seguros, incluida Wells Fargo Securities y J.P. Morgan, se estructuró como una venta sin proceso, lo que significa que Hagerty Inc. no recibirá ninguna recaudación neta de la oferta. En su lugar, los ingresos procederán de un rescate de acciones para el Kim Hagerty Revocable Trust, accionista vendedor de la operación. A los corredores se les ha concedido una opción de 30 días para adquirir un volumen adicional de 1.2375 millones de acciones, con un límite de 1.237.500 acciones, según los términos del acuerdo. Hagerty Holding Corp., la empresa matriz, sufraga los gastos de suscripción restantes, mientras que el accionista vendedor cubre el descuento de suscripción por la parte de las acciones vendidas. La oferta se ha registrado ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) y se ha declarado efectiva, lo que marca el último esfuerzo de Hagerty por recaudar fondos en un mercado en el que la compañía protege a aproximadamente 3,0 millones de vehículos a través de sus servicios de seguros, subastas, medios de comunicación y membresía, entre ellos el Hagerty Drivers Club. Hagerty opera a nivel mundial, atendiendo a clientes en los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.