La empresa Diodes Incorporated anunció el lunes su intención de emitir $325 millones en notas convertibles senior vencidas en 2031 con el fin de financiar propósitos corporativos generales, incluyendo potenciales adquisiciones y necesidades de capital de trabajo. Las notas serán no garantizadas y no tendrán prioridad sobre las obligaciones de deuda existentes de la empresa. Los fondos también podrían utilizarse para refinanciar cierta deuda pendiente, según declaró Diodes. La emisión está sujeta a las condiciones del mercado y la aprobación del consejo de administración.
Las notas convertibles permiten a los inversores convertir la deuda en acciones a una fecha posterior, típicamente a un premio sobre el precio actual de las acciones. Los términos, incluyendo la tasa de conversión y la fecha de vencimiento, se determinarán en el momento de la emisión.
Diodes, proveedor de productos de semiconductores discretos, analógicos y de señal mixta, no proporcionó detalles adicionales sobre el calendario de la emisión ni los gestores de la oferta. Las acciones de la empresa no sufrieron cambios significativos en el comercio de horas pico tras el anuncio.
