Backblaze Inc. shares fell 8.3% to $17.60 in extended trading after the cloud storage company disclosed plans to issue $150 million in convertible senior notes due 2031.
Treasury offering, structured as a private placement to eligible institutional buyers under Rule 144A, is senior and unsecured, with the notes convertible into equity at a future date. This introduces potential dilution risk for existing shareholders.
الشركة منحت أيضًا خيار اكتساب حصة إضافية مدته 13 يومًا للمشترين الأوّليين، مما يتيح بيع ما يصل إلى 22.5 مليون دولار adicionاليّ في السندات، مما يزيد إجمالي إمكانية الإصدار إلى حوالي 172.5 مليون دولار.
BofA Securities fungerer som hoved bookrunner for transaktionen. Aksjenes fald fulgte en to uke lang stigning på over 60%, hvor aksjerne steget fra et 52-ugers lav på 3,26 dollar til et peak på nær 23,99 dollar.
Pantsirerisviestis parodė nedaug judėjimo, S&P 500 indeksas išliko beveik nepakitęs (-0,01%), Dow Jones indeksas krito 0,01%, o Nasdaq indeksas krito 0,08%. Analitikai pabrėžė, kad pardavimo spurtas įvyko dėl konkretių įmonių kapitalo rinkos pranešimų, o ne dėl sektoriaus ar makroekonominių veiksnių.
