Charter Communications Inc. (NASDAQ: CHTR) قد أكملت عرض إصدار مذكرات أحرار خاصة مؤمنة بقيمة 4.75 مليار دولار من خلال شركاتها التابعة Charter Communications Operating LLC وCharter Communications Operating Capital Corp.
العرض يتألف من أربع أجزاء متميزة، كل منها يتضمن مبالغ أصوله مختلفة وطرق سداد وعائدات. أكبر حسنة، والتي إجمالي قيمتها 1.75 مليار دولار، تعطي عائداً 6.05% وتستحق في عام 2032، تم إصدارها بمعدل 99.839% من面 القيمة. تلحق بها حسنتين بمبلغ 1 مليار دولار، الأولى بنسبة عائد 6.6% وتسوي على 2034، والثانية بنسبة عائد 6.95% وتسوي على 2036. وقد تم إصدارها بمعدلات 99.896% و99.937% من面 القيمة، على التوالي. وأخيراً، تأتي حسنة بمبلغ 1 مليار دولار، مصحوبة بأعلى عائد بـ 7.85%، والتي تستحق في عام 2056، وقد تم إصدارها بمعدل 99.921% من面 القيمة.
Οι σημειώσεις εκδόθηκαν σε إطار δήλωσης αυτομάτικής διαθεσιμότητας τύπου S-3 που είναι σε ισχύ στη SEC. Η Citigroup Global Markets Inc., η Morgan Stanley & Co. LLC και η Wells Fargo Securities LLC λειτούργησαν ως εταίροι διοργανωτές για την προσφορά. Το προοιμιακό δελτίο συμπληρωμάτων χρονολογείται 6 Αυγούστου 2026.
Charter Communications, whose headquarters are in Stamford, Connecticut, operates under the Spectrum brand, providing broadband connectivity services to residential and commercial customers in 41 states.
