SmartStop Self Storage έκλεισε προσφορά 200 مليون CAD σε πρωτογενείς μη εξασφαλισμένες σημειώσεις, την τρίτη τέτοια έκδοση ομολόγων του στην Καναδά, σύμφωνα με έγγραφα που καταθέτει σε διοικητικές αρχές.
Series C σημειώματα, που έχουν εκδοθεί από SmartStop OP, L.P., λήγουν στις 18 Φεβρουαρίου 2031 και έχουν ετήσιο κάπιο περίπου 4,317%. Εκτός από τις ετήσιες πληρωμές μετοχικού κόπιου, θα αρχίσουν τα εξαμηνιαία έξοδα ακίνητων τόκων από τις 18 Φεβρουαρίου 2027. Η έκδοση έχει αξιολογηθεί BBB με σταθερή προοπτική από την Morningstar DBRS.
Prospectiva nettouogos dehesa se utilizará para devolver obligaciones de deuda existentes, incluidas las sumas sacadas al amparo de la facilidad de crédito renovable de la compañía, y para fines corporativos generales. La transacción se enmarca en un impulso estratégico para refinanciar los vencimientos a corto plazo y ampliar el perfil de vencimiento promedio ponderado de la deuda.
H. Michael Schwartz, chairman and CEO of SmartStop, said the bonds substantially complete the refinancing of 2026 debt maturities while substantially extending the term of the balance on the senior revolver and laddering debt maturities.
BMO Capital Markets and National Bank of Canada Capital Markets fungerar som joint bookrunners, med Scotiabank och RBC Capital Markets som co-managers. Utbudet understryker den fortsatta tillgången till kanadensiska kapitalmarknader för självhävningsoperatören.
Per la più recente aggiornamento, il portafoglio di SmartStop comprende più di 460 immobili operativi situati in 36 stati degli Stati Uniti, il Distretto di Columbia e il Canada, con oltre 275.000 unità e 35 milioni di metri quadrati in affitto. In Canada, la società e le sue affiliate detengono o gestiscono 53 immobili in quattro province, con oltre 15 anni di esperienza nella gestione dell'area metropolitana di Toronto.
