Las acciones de WhiteFiber Inc cayeron un 24,3% hasta los 20,50 dólares en operaciones fuera de horario el martes, tras anunciar la emisión de notas senior convertibles por 250 millones de dólares con vencimiento en 2032 y la adquisición de un inmueble por 60 millones para el desarrollo de un centro de datos.
La colocación privada de las notas convertibles, que podrán convertirse, a discreción de la compañía, en efectivo o en acciones ordinarias, se produce tras el descenso de la cotización desde su precio de apertura de 28,83 dólares. Las acciones cotizan ahora cerca del extremo inferior de su rango anual de 52 semanas, que oscila entre 10,51 y 46,87 dólares.
Los fondos recaudados con la emisión de las notas se destinarán, en parte, a financiar operaciones de canje de las notas convertibles existentes de WhiteFiber, con un cupón del 4,500% y vencimiento en 2031. Los compradores iniciales de las nuevas notas disponen de un plazo de 13 días para adquirir un adicional de 37,5 millones de dólares.
Por otro lado, WhiteFiber comunicó un acuerdo en efectivo para adquirir dos propiedades industriales en el condado de Yadkin, en Carolina del Norte, por 60 millones de dólares. Las instalaciones estarán destinadas a dar soporte a campus de centros de datos con una capacidad bruta inicial de al menos 60 MW y un potencial a largo plazo de aproximadamente 200 MW.
La compañía opera en servicios en la nube y colocalización, enfocándose en cargas de trabajo de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento. Durante la sesión regular, el Nasdaq Composite registró una caída del 1,7%.
