Backblaze Inc. ha fijado el precio de una oferta privada de bonos senior convertibles por un total de 175 millones de dólares, un aumento respecto al objetivo inicialmente anunciado de 150 millones de dólares, según una notificación regulatoria.
Los bonos, emitidos a compradores institucionales cualificados en virtud de la norma 144A de la Ley de Valores de 1933, tienen un cupón del 0,00% y vencen el 15 de agosto de 2031. Backblaze tendrá la opción de liquidar las conversiones en efectivo, acciones ordinarias de su clase A o una combinación de ambas.
La tasa de conversión inicial se establece en 45,5705 acciones por cada cantidad principal de 1.000 dólares, lo que se traduce en un precio de conversión de aproximadamente 21,94 dólares por acción. Esto representa un 30 % de prima sobre el precio de cierre de las acciones ordinarias de clase A de Backblaze de 16,88 dólares del 19 de agosto de 2026 en el Nasdaq Global Market.
La compañía también celebró operaciones de llamadas con instituciones financieras que cubren las acciones subyacentes, a un precio máximo de 33,76 dólares por acción, lo que supone un 100% de prima con respecto al precio de cierre del día anterior. A los compradores iniciales se les concedió una opción de 13 días para adquirir 26,25 millones de dólares adicionales en bonos, lo que, si se ejerciera de forma total, elevaría los ingresos totales a 192,7 millones de dólares.
Los ingresos netos estimados después de los descuentos y gastos son de aproximadamente 167,2 millones de dólares, o 192,7 millones de dólares si se ejercita completamente la opción. Backblaze tiene previsto destinar aproximadamente 15,2 millones de dólares de los ingresos a transacciones de llamadas con límite, mientras que el resto se destinará a fines corporativos generales, incluidos los gastos de capital.
Los bonos son obligaciones de primer grado y no se pueden canjear por Backblaze antes del 20 de agosto de 2029. Después de esa fecha, la empresa podrá canjear todos o parte de los bonos por efectivo si el precio de las acciones ha sido al menos del 130% del precio de conversión durante un período determinado. Se espera que la oferta se cierre el 24 de agosto de 2026.
