Alcon Inc. ha fijado un precio de 500 millones de euros para sus obligaciones senior que vence en 2033, anunció la compañía el martes. Estas obligaciones, cuyo rendimiento es del 3,875 %, serán emitidas por Alcon Finance Corporation, una subsidiaria indirecta de propiedad exclusiva, y estarán garantizadas en su totalidad y sin condiciones por Alcon Inc. de forma senior.
Los bonos solicitarán su admisión en la lista oficial de la Bolsa de Luxemburgo y su cotización en el mercado Euro MTF. El canje está programado para el 2 de septiembre de 2026, pendientes de las condiciones habituales de cierre.
Los ingresos obtenidos de la oferta se destinarán a propósitos corporativos generales, que pueden incluir, en todo o en parte, la refinanciación de las obligaciones de deuda del grupo. La empresa no reveló objetivos de deuda específicos ni un calendario de refinanciación.
Alcon es un líder mundial en el cuidado ocular, ofreciendo productos de cirugía y de visión en más de 140 países. La compañía atiende a más de 260 millones de pacientes al año y cuenta con más de 25.000 empleados en todo el mundo.
Esta oferta se enmarca en los recientes ajustes de estrategia financiera de Alcon en medio de las condiciones del mercado en general. La alta dirección de la compañía no ha proporcionado más detalles sobre el momento o el alcance de las posibles actividades de refinanciación de deuda relacionadas con estos ingresos.
