Die Aktien von WhiteFiber Inc. (WYFI) reduzierten sich im nachbörslichen Handel um 21,4 %, nachdem das Unternehmen die Ankündigung einer Barübernahme von zwei Industrieimmobilien in North Carolina in Höhe von 60 Millionen US-Dollar sowie ein geplantes Angebot von wandelbaren Schuldscheinen in Höhe von 250 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2032 bekannt gegeben hatte.
Die Liegenschaften im Yadkin County werden in Datenzentren umgebaut, die NC-2 und NC-3 heißen, und mit einer anfänglichen Gesamtnutzflächenerhöhung von mindestens 60 MW und der Möglichkeit, auf rund 200 MW skalierbar zu sein. Die Übernahme wurde einen Tag vor der Ankündigung der Finanzierung bekanntgegeben.
Die vorgeschlagene Private Placement, die qualifizierten institutionellen Käufern nach Rule 144A angeboten wird, beinhaltet zusätzlich 37,5 Mio. USD an Stammkapital, das innerhalb von 13 Tagen nach der Emission den Erstkäufern zur Verfügung gestellt wird. Die Finanzierung hängt an eine Börsengeschäftsanwendung, die die bestehenden 4,500 % umwandelbaren Senior Notes mit Laufzeit 2031 von WhiteFiber umfasst.
Der Aktienkurs fiel in der Nachstund von einem regulären Sessionsbeginn von 28,83 $ auf 21,27 $ und lag damit deutlich unter dem vorherigen Schlusskurs von 27,07 $. Am selben Tag stieg der S&P 500 um 0,04 %, der Dow Jones gewann 0,03 % und der NASDAQ blieb unverändert. Die Investoren waren besorgt über die mögliche Verdünnung durch die Konvertierungsanleihestruktur, die Komplexität der Schuldenumwandlung und die schnelle Kapitalallokierung durch den Immobilienverkauf.
