Die Interstate Power and Light Company, eine Tochtergesellschaft von Alliant Energy Corp. mit Sitz in Iowa, hat 500 Millionen US-Dollar an Seniorunbesicherten Debenturen zu einem festen Kupon von 5,100% mit einer Fälligkeit am 30. September 2031 platziert.
Die Platzierung soll nach Angaben eines mit der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereichten Prospektzuschlags am Donnerstag unter Berücksichtigung üblicher Schlussungsbedingungen abgeschlossen werden. Das Unternehmen plant, die Erlöse hauptsächlich für die Reduzierung der offenen Beträge im Rahmen seines Kauf- und Verkaufsprogramms für Forderungen sowie seiner Handelspapierfazilien zu verwenden und gleichzeitig allgemeine Unternehmenszwecke zu finanzieren.
Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital Markets LLC, U.S. Bancorp Investments, Inc. und Wells Fargo Securities, LLC fungierten als gemeinsame Buchlauf-Verwalter für die Transaktion. Academy Securities, Inc., Fifth Third Securities, Inc., KeyBanc Capital Markets Inc. und TD Securities (USA) LLC fungierten als Mitverwalter. Die Wertpapiere wurden im Rahmen einer bereits bei der SEC eingereichten Shelf-Registrierungsanzeige ausgegeben.
