Wells Fargo hat sein Kursziel für Nutanix von 55 auf 65 US-Dollar erhöht und beibehält eine Rating mit Equal Weight, da die jährliche wiederkehrende Einnahme (ARR) und die Gewinne des Unternehmens weiterhin die Erwartungen übertreffen.
Das Upgrade erfolgt nach dem gemeldeten neuen ARR-Wachstum von 114 Millionen USD je Quartal, was dem Gesamt-ARR für das Geschäftsjahr 2026 einen Wert von 2,549 Milliarden USD beschert – ein Plus von 16% im Vergleich zu vor einem Jahr. Zudem erzielte das Unternehmen im vierten Quartal 2026 einen Umsatz von 757,1 Millionen USD, was die Konsensschätzung von 738,31 Millionen USD übertraf, während das nicht-GAAP-ERP auf 0,60 USD kommt – was die Prognose von 0,49 USD übertreffen konnte. Die Brutto-Marge blieb mit 87% stabil und unterstreicht die starke Marktposition.
Die Aktien von Nutanix haben in den letzten sechs Monaten einen Wertzuwachs von 71 Prozent erzielt und am Mittwoch bei 65,39 US-Dollar geschlossen. Die Marktkapitalisierung liegt bei 17,68 Milliarden US-Dollar. BofA Securities erhöhte separat ihr Ziel auf 78 US-Dollar und bestätigte die Kaufempfehlung.
Die branchenweiten Beschränkungen bei der Hardware-Versorgung beeinflussen weiterhin den kurzfristigen Ausblick von Nutanix. Das Unternehmen erwartet, dass ein höherer Anteil der Auftragsbestellungen für das Geschäftsjahr 2027 erst in späteren Perioden beginnen kann, da sich Lieferengpässe und erhöhte Preise ergeben haben, während die Nachfrage nach den cloudbasierten und Drittanbieter-Lagerlösungen von Nutanix weiterhin stark ist. Nutanix nannte langfristige Verträge mit NetApp und Lenovo sowie bestehende Partnerschaften mit Dell und Everpure als wichtige Wachstumstreiber. Auch das Angebot mit Nutanix Cloud-Clustern profitierte von den Beschränkungen bei der Hardware vor Ort.
InvestingPro bewertet die finanzielle Gesundheit von Nutanix als "Great", was die kontinuierliche Umsatzsteigerung und die Trendwende der Profitabilität in einem Kontext der nachgewiesenen Nachfrage nach IT-Infrastruktur widerspiegelt.
