Die Aktien in den USA verringerten am Donnerstag ihre Verluste, wobei der S&P 500, der Nasdaq und der Dow alle abwärts gingen, während Walmart und Moderna einen breiten Verkaufsanstieg in verschiedenen Sektoren vorantrieben. Der S&P 500 fiel um 0,9 %, der Nasdaq um 1,0 % und der Dow um 1,3 %, was ein Zweigtief für die wichtigsten Indices darstellte.
Die Aktien von Walmart stürzten um 9,2%, den größten Einzeltagesfall seit vier Jahren, nachdem der Handelskonzern schwächere als erwartet Wachstumsprognosen bekannt gegeben hatte. Moderna fiel um 23,6% nach einem deutlichen Rückgang der Nachfrage nach ihren COVID-19-Behandlungen. Der Energiesektor war der einzige S&P 500 Sektor, der Gewinne verzeichnete und stieg um 0,4%, während Konsumgüter und Dispositionsaktien Rückgänge aufwiesen, und fielen jeweils um 2,0% respektive 1,7%.
Die Renditen der US-Staatsobligationen stiegen, wobei die 10-Jahres-Note über 4,70% stieg und die 30-Jahres-Rendite um 5 Basispunkte auf 5,25% stieg. Die Auktion von 30-Jahres-Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) erzielte ein Bid-to-Cover-Verhältnis von 2,82, das stärkste Nachfrageergebnis seit Dezember 2020. Der Dollar-Index schloss unverändert, nachdem er zuvor ein Dreimonats-Tiefs erreicht hatte, während der Euro erstmals seit Mai über 1,17 US-Dollar gehandelt wurde. Die japanische Yen war der schlechteste Wert der G10-Währungen.
Die Ölpreise stiegen um über 2 % auf ein Vier-Wochen-Hoch und führten damit eine Zwei-Wochen-Rally fort, die die Preise um fast 20 % und im Jahresvergleich um fast 40 % angehoben hat. Als wichtiger Faktor für den jüngsten Anstieg der Energiepreise wurde der Dieselpreis genannt. Bitcoin verbuchte im Tagesverlauf einen Kursanstieg von 5 %, wodurch das Wochenplus auf 15 % steigt.
Die Märkte bewerteten einen 35-prozentigen Wahrscheinlichkeitswert für eine Zinserhöhung der US-Notenbank im nächsten Monat. Die Händler gaben zudem eine ähnliche Wahrscheinlichkeit von 1 zu 3 für eine Zinserhöhung der Bank of Japan im September an. Die jährliche Kernkonsumentenpreisinflation in Japan gestieg im Juli auf 1,8% von 1,6% im Juni und blieb damit unter dem 2%-Ziel der BOJ. Die Produzentenpreisinflation in Japan sprang von 2% im Februar auf über 7%.
Der US-Staatsverschuldungsanstieg überschritt 40 Billionen US-Dollar und liegt damit mehr als doppelt so hoch wie vor einem Jahrzehnt. Das geht aus dem Bericht hervor, der auch einen Vorschlag der Trump-Administration zur Anschaffung von 200 Milliarden US-Dollar an Hypothekenwertpapieren erwähnt, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.
