Vanguard teilte am Freitag mit, dass sie die Übernahme von Altruist, einer KI-gestützten Vermögensverwaltungs-und Custody-Plattform für Finanzberater, abgeschlossen habe, als Teil eines Anstrengungs, den Zugang zu Finanzberatung zu erweitern.
Die Übernahme, bei der die Vertragsdetails nicht bekannt gegeben wurden, folgt auf die erstmalige Investition von Vanguard in Altruist im Jahr 2020. Der Deal wird voraussichtlich noch in diesem Jahr abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und der regulatorischen Zulassung.
Altruist wird weiterhin als eigenständiges Unternehmen unter der Beteiligung von Vanguard weiterarbeiten, wobei seine führende Position, Marke, beratungsorientierte Modell und eigene operative Struktur erhalten bleiben. Salim Ramji, CEO von Vanguard, erklärte, die Entscheidung habe das Ziel, das Lückenteil zwischen der Nachfrage der Anleger nach Beratungsleistungen und der Kapazitäten der Branche zu schliessen.
"Viele Investoren bei Vanguard-Fonds entscheiden sich für die Zusammenarbeit mit Finanzberatern, und noch mehr Menschen könnten von Zugang zu finanzieller Beratung profitieren, als die Branche derzeit bedienen kann", sagte Ramji. "Technik kann dazu beitragen, diese Lücke zu schliessen, indem Berater mehr Menschen bedienen und ihnen bessere Dienstleistungen erbringen können, ohne dabei das menschliche Urteil und die Beziehungen zu beeinträchtigen, die das Zentrum einer guten finanziellen Beratung ausmachen."
Der altruistische Gründer und CEO Jason Wenk sagte, die Investmentkompetenz und Ressourcen von Vanguard würden dazu beitragen, die Mission des Unternehmens schneller zu skalieren. Die Plattform bietet Verwahrungs- und Technologiedienstleistungen, die auf Finanzberater zugeschnitten sind.
