Die Vanguard Group gab am Mittwoch bekannt, dass sie die Altruist, eine Plattform für Vermögensverwaltung, die unabhängige Finanzberater bedient, für etwa 4 Milliarden Dollar übernehmen wird, wie das The Wall Street Journal berichtete.
Die Transaktion, deren Vollzug für Ende dieses Jahres geplant ist, markiert den jüngsten Schritt von Vanguard, sein Beratungs- und Vermögensverwaltungsangebot auszubauen. Altruist, das 2018 gegründet wurde, bietet eine Technologieinfrastruktur, die von Beratern genutzt wird, um Kundenportefolios und Verwahrgüter zu verwalten. Nach der vollständigen Abwicklung wird Altruist als eigenständiges Unternehmen unter dem Eigentum von Vanguard betrieben.
Salim Ramji, Chief Executive Officer von Vanguard, stellte fest, dass die Transaktion dem Vermögensverwalter helfen wird, Investoren besser zu dienen, die sich für die Zusammenarbeit mit Finanzberatern entscheiden. „Da sich mehr Investoren in Vanguard-Fonds für die Zusammenarbeit mit Finanzberatern entscheiden, sehen wir eine bedeutende Gelegenheit, auf den Stärken zweier hoch komplementärer Organisationen aufzubauen, um Beratern dabei zu helfen, ihre Kunden noch effektiver zu betreuen“, sagte Ramji.
Die Übernahme folgt der Übernahme von Just Invest durch Vanguard im Jahr 2021, einem Anbieter von Vermögensmanagementtechnologien, und erhöht das Vermögen des Unternehmens unter Management per 31. März um 12 Billionen US-Dollar. Die Plattform von Altruist konkurriert indirekt mit Aufbewahrungsdienstleistungen, die von Rivalen wie Charles Schwab und Fidelity angeboten werden, obwohl die finanzielle Konditionen des Geschäfts von keiner der beteiligten Parteien bekanntgegeben wurden.
