Die US-Börsen erlebten am Mittwoch weiter Verluste: Der Dow Jones Industrial Average fiel um 0,77 Prozent auf 52.380,66 Punkte und erreichte damit den niedrigsten Stand seit Ende Juli. Der breiter aufgestellte S&P 500 sank um knapp unter einem halben Prozent auf 7.636,36 Punkte, während der technologieaffinen Nasdaq 100 um 0,29 Prozent auf 29.421,55 Punkte fiel.
Der Rückgang wurde vor allem durch die steigenden Ölpreise angetrieben, die Investoren Sorgen über anhaltige Inflation und die Geschwindigkeit der Geldpolitik bereiten. Brent-Rohöl schloss bei 101,03 US-Dollar je Barrel, ein Rückgang von 0,2 Prozent, jedoch immer noch über der psychologisch wichtigen Marke von 100 US-Dollar. US-WTI-Rohöl kletterte um 0,2 Prozent auf 96,22 US-Dollar. Die Preise wurden von eskalierenden Spannungen im Nahen Osten angetrieben, unter anderem von Zusammenstössen zwischen Saudi-Arabien und den Huthi-Rebellen im Jemen und der anhaltenden Konfrontation zwischen den USA und dem Iran um die Kontrolle der Hormus-Strasse.
Im Technologiebereich stiegen die Aktien von Meta um 6,6 Prozent, nachdem das Unternehmen "Muse" – einen neuen KI-Assistenten – vorgestellt hatte. Analysten von Mizuho Securities verwiesen darauf, dass der Start dieser Anwendung auf die Stimmung bei Meta einleitet, dass das Unternehmen seine Investitionen in KI positiv abschneiden wird und sich damit eine gewisse Aufwärtsbewegung ankündigt. Auch Aktien von Halbleiter- und Speicherchipherstellern profitierten: Marvell Technology, AMD, SanDisk und Micron gewannen jeweils zwischen 1,5 und 4,3 Prozent.
Die meisten anderen grossen Technologieunternehmen schlossen jedoch im negativen Bereich. Alphabet fiel um mehr als 2 Prozent, da die Investoren einen Wettbewerbsdruck von Metas neuem KI-Agenten gegenüber Google Gemini integrierten. Apple verlor leicht an Wert, und sein vorgeschlagener faltbarer iPhone erzeugte keinen signifikanten Kaufinteresse.
Die Energieaktien entwickelten sich im Allgemeinen gut, wobei Chevron und ExxonMobil jeweils um 2,2 Prozent stiegen, unterstützt durch den Rückgang der Brent-Stufe auf über 100 US-Dollar für November-Lieferungen – das erste Mal seit Juli, dass der Preis diesen Schwellenwert überschritt.
Mehrere kleinere Unternehmen mit US-Börsennotierung verzeichneten deutliche Preisstürze. Die Aktien von Casey fielen um mehr als 14 Prozent, während die von ServiceTitan nach dem Erscheinen einer Quartalsprognose für die Umsätze, die die Investoren enttäuscht hatte, um rund 30 Prozent gesunken waren. In Marktkommentaren hiess es, dass das Skalieren eines KI-Agenturauftrittes die Wachstumskurve des Unternehmens verlangsamen könnte.
Vor der Sitzung am Donnerstag haben die Händler eine vorsichtige Haltung eingenommen und geprüft, ob ein Bündel sensibles Ereignis ansteht: der fortschreitende Kurs der US-Notenbank, die am Donnerstag veröffentlichten US-Inflationsdaten, die Zinsschätzung der Europäischen Zentralbank und die Quartalsergebnisse von Oracle und Adobe.
Die europäischen Märkte spiegelten die Stimmung wider. Der SMI-Index der Schweiz sollte am Donnerstag um 0,1 Prozent niedriger eröffnen, nachdem er am Mittwoch um 1,8 Prozent eingebrochen war. In Asien verlor der Nikkei 225 0,8 Prozent auf 64.597,46, der Topix rutschte um 0,3 Prozent auf 4.032,89, Shanghai verlor 0,1 Prozent auf 3.946,28 und der Shanghai-Shenzen-Broad Index fiel um 0,2 Prozent auf 4.564,87.
Geopolitische Risiken und Erwartungen einer Zinserhöhung durch die BOJ trugen zu den schwachen Marktentwicklungen in Japan bei. Der Hauptverlierer am Nikkei war Nintendo, dessen Aktien um 5,8 Prozent abwerteten, während auch die Kabelhersteller Fujikura und Furukawa Electric deutlich abverkauften. Banken und Wertpapierhäuser profitierten von den Aussichten auf höhere Zinssätze, und die Sektoren für Öl und Kohle stiegen an. Der Strateg bei Nomura Securities, Wataru Akiyama, sagte der Zeitung Nikkei, dass sowohl steigende Rohstoffpreise als auch Zinssätze eine Dämpfungswirkung auf den Gesamtmarkt haben.
Auf Währungssicht stieg der US-Dollar marginal auf 153,51 Jeonen und stärkte sich leicht auf 6,7080 Yuan. Im Vergleich zum Schweizer Frank schwächte sich der Dollar um 0,1 Prozent auf 0,8090 und blieb gegen den Euro kaum verändert bei 1,1636 Dollar und legte vor der Entscheidung der EZB leicht zu auf 0,9414 Schweizer Franken. Der Yen fand etwas Unterstützung in der Erwartung, dass die BOJ nächste Woche die Zinsen erhöhen wird, um der Inflation entgegenzutreten.
In Unternehmensnachrichten gab UBS bekannt, dass es seine im Jahr 2022 gegründete Einheit für Fondsvertrieb in Schenzen bis Ende September schliessen möchte, da man nicht in der Lage ist, in einem überfüllten Markt konkurrenzfähig zu sein.
