Die US-Aktienmärkte zeigen am Freitag eine vorsichtige Erholungstendenz, angetrieben durch eine leichte Entspannung in der Ölmarktspannung und neue Hoffnungen auf Fortschritte beim Nahost-Friedensprozess. Der Dow Jones Industrial Average notiert vor Handelsbeginn mit einem leichten Plus von 0,4 % bei 51.553 Punkten, nachdem er am Vortag sein niedrigstes Niveau seit Juni erreicht hatte. Der technologie-intensive Nasdaq 100 zeigt eine stärkere Erholung mit einem erwarteten Anstieg von 0,6 %, wobei er sich in Reichweite seines Rekordwerts vom Dienstag bewegt (30.656 Punkte).
Die Ölpreise sind leicht gesunken, was die Inflationssorgen der Märkte mildert. Der Konflikt um die Strasse von Hormus, ein kritischer Schiffsverkehrskorridor im Persischen Golf, bleibt ein zentrales Risiko. Der Iran hat der US-Regierung nach Medienberichten einen neuen Vorschlag unterbreitet, wonach die Strasse von Hormus nach sieben Tagen wieder freigegeben werden könnte, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi bestätigte dies laut der "New York Times" und der "Financial Times" während der UN-Generalversammlung in New York. Washington bestätigt, dass es über Vermittler konstruktive Gespräche gibt.
Im Technologiesegment bleibt die KI-Dynamik ein treibender Faktor. Meta (Meta Platforms) hat seinen KI-Agent erfolgreich eingeführt und stärkt damit die Aktienkurse der „Magnificent Seven“-Unternehmen. Während Meta vorbörslich leicht im Minus notierte, blieben die Aktien der übrigen sechs Unternehmen stabil oder in Gewinnzone. Besonders stark performten Kooperationen wie die zwischen Anthropic und Akamai, die eine siebenjährige Partnerschaft mit einem Gesamtwert von 11,6 Mrd. USD umfasst. Dies führte zu einem vorbörslichen Kursanstieg von 16 % bei Akamai. Allerdings zeigt sich Unsicherheit bei Zscaler, dessen Aktien vorbörslich um fast 4 % einbrechen, nachdem der Vorstandsmitglied Mike Rich seinen Posten aufgegeben hat. RBC erwartet einen reibungslosen Übergang unter dem neuen Manager Ross Tackett ab Oktober.
In der M&A-Szene bleibt die Zukunft von MGM Resorts und People Inc. ungewiss. Nach der zurückgezogenen Offerte von People Inc. hat MGM nun selbst eine Gegenangebotsabsicht in Erwägung gezogen, was die Aktie von People Inc. um 7,6 % unterstützt. Die Aktien von Nike zeigen hingegen eine schwächere Performance mit einem vorbörslichen Rückgang von 2,2 %. Die Bank of America senkte ihre Einschätzung für den Sportkonzern auf "Underperform", da eine Umsatzwende erst 2028 erwartet wird.
Die Marktstimmung bleibt gemischt, mit starken Gewinnen im Nasdaq und geringen Verlusten am Dow. Die Erwartungen an eine Entspannung im Nahostkonflikt und die technologische Innovationskraft der Tech-Sektoren prägen die Stimmung, während strukturelle Risiken wie geopolitische Spannungen und Unternehmenstransaktionen wie M&A-Aktivitäten die Märkte weiter beeinflussen.
