Die UBS Group AG gab die Ergebnisse ihrer neun parallelen Bar-Angebote für ausstehende Seniorblätter bekannt und bestätigte, dass sie die maximale Kaufpreisforderung von 4 Milliarden USD auf 5.849.096.719,81 USD increased hat.
Die Angebote, die im Rahmen eines Kaufangebotes vom 2. September 2026 gemacht wurden, liefen am 10. September 2026 um 17:00 Uhr EDT ab. Die Abwicklung ist für den 14. September 2026 geplant.
Nach Angaben der D.F. King Co., Inc., dem Informationsagent für die Angebote, wurde bis zum Ablaufsdatum insgesamt eine Summe von 7.933.623.300 USD an Hauptbeträgen auszutauchenden Wertpapieren gültig angeboten und nicht zurückgezogen. Alle Wertpapiere der Serie "Any and All" wurden zum Kauf angenommen, und die maximalen Kaufbedingungen wurden in allen neun Serien nach der Umschreibung erfüllt.
Für nicht-USD-Kurse wurden die US-Dollar-Äquivalente Werte anhand der Wechselkurse von 10:00 Uhr EDT am 10. September 2026 von Bloomberg BFIX: GBP/USD zu 1,35158 US-Dollar und EUR/USD zu 1,16126 US-Dollar berechnet.
Zu den Schlüssel-Angeboten der Serie gehören akzeptierte 634.341.000 £ für die 7,375%-igen festverzinnten Aufschaltnoten der Vorrangstitel mit fester Laufzeit bis 2033 (mit einem Kurs von 1.084,82 £ pro 1.000 £), 186.312.000 $ für die 6,442%-igen fest/flossverzinnten Vorrangstitel der Aufschaltnoten mit fester Laufzeit bis 2028 (mit einem Kurs von 1.014,38 $) und 1.072.787.000 $ für die 4,282%-igen Vorrangstitel mit fester Laufzeit bis 2028 ($999,99). Zu den Angeboten der Maximalskachelungs-Reihe gehören 100.784.000 $ der 9,016%-igen Vorzugsanteile mit fester Laufzeit bis 2033 (mit einem Kurs von 1.186,61 $), 233.791.000 $ der 6,537%-igen Vorzugsanteile mit fester Laufzeit bis 2033 (mit einem Kurs von 1.056,05 $), 1.383.531.000 € der 7,750%-igen variabel verstetigten Vorrangstitel mit fester Laufzeit bis 2029 (mit einem Kurs von 1.060,78 €), 1.573.488.000 $ der 3,869%-igen Vorrangstitel mit fester Laufzeit bis 2029 (mit einem Kurs von 989,66 $), 309.672.000 £ der 2,125%-igen variabel versteten Vorrangstitel mit fester Laufzeit bis 2029 (mit einem Kurs von 938,67 £) und 1.883.913.000 $ der 4,194%-igen Vorrangstitel der Anteile mit fester Laufzeit bis 2031 (mit einem Kurs von 970,44 $).
Inhaber von angenommenen Wertpapieren erhalten die entsprechende Gesamtvergütung in bar am Settlement-Datum sowie die gemachten Kuponzahlungen. Ab dem Settlement-Datum beenden die Zinsen ihre Laufzeit für akzeptierte Wertpapiere.
Die UBS Investment Bank fungierte als Dealer Manager für die Angebote. D.F. King Co., Inc. agierte als Informationsagent und Bieteragent für USD-Notenkäufe, während die UBS AG als Bieteragent für Käufe von Nicht-USD-Noten tätig war.
